Importar Clientes

Esta función le permite importar información de clientes de forma masiva desde una hoja de cálculo. Es ideal para agregar muchos clientes a la vez o transferir datos desde otro sistema.

Pantalla principal > MENÚ > ADMINISTRACIÓN >HERRAMIENTAS > IMPORTAR DATOS.

Ir aMENÚy seleccioneADMINISTRACIÓN.

Haga clic en el ícono de personas para iniciar el proceso de importación.

La plantilla CSV se puede obtener enEXPORTAR DATOSsección. Para obtener instrucciones detalladas, consulteClientes de exportación

Estructura del archivo CVS

Los campos mínimos requeridos son:

• NOMBRE DE PILA
• APELLIDO
• NÚMERO DE TELÉFONO(Este puede ser cualquiera, MÓVIL, TRABAJO o CASA)

Puede incluir campos adicionales si es necesario.

Copie y pegue los datos del cliente de su hoja de cálculo en la pantalla de importación, luego clamerPRÓXIMO.

En la pantalla de vista previa, la primera columna debería aparecer en verde, lo que confirma que los datos tienen el formato correcto. Luego haga clicPRÓXIMOde nuevo.

Sugerencia: si alguna celda aparece completamente en color ROJO, indica un error en esa fila. Deberá volver a Excel y corregirlo.

Una vez completada la importación, un¡HECHO!aparecerá el mensaje. Hacer clicCOMENZARpara volver a laIMPORTARpantalla.

En la pantalla principal, vaya aMENÚyREINICIAR EL PROGRAMApara aplicar los cambios.

Resultado:

Todos los clientes importados aparecerán ahora en la lista de clientes.